Donnez une suite concrète
à votre bilan patrimonial
Votre bilan express vous a permis d'obtenir une première vision de votre situation.
Pour aller plus loin et construire des stratégies réellement adaptées, l'accès à un espace personnel sécurisé est nécessaire.
Ce que vous venez d'obtenir
- ✓ Une estimation globale de votre situation patrimoniale
- ✓ Une vision synthétique de vos équilibres financiers
- ✓ Une première identification de vos priorités et zones de vigilance
Ce premier diagnostic automatisé constitue une base de travail, mais ne permet pas à lui seul d'élaborer des recommandations personnalisées.
Pourquoi créer votre espace sécurisé ?
L'espace personnel Cartier Patrimoine est un outil de prise en main et de suivi patrimonial.
Il permet de centraliser les informations utiles, d'échanger de manière confidentielle avec votre conseiller et de structurer une analyse approfondie de votre situation personnelle.
Il permet de centraliser les informations utiles, d'échanger de manière confidentielle avec votre conseiller et de structurer une analyse approfondie de votre situation personnelle.
Sécurité & confidentialité
- ✓ Accès strictement personnel et sécurisé
- ✓ Données chiffrées et hébergées selon des standards élevés
- ✓ Démarche encadrée par un document d'entrée en relation
- ✓ Respect des obligations réglementaires et de confidentialité