Cartier Patrimoine
Prenez le contrôle
de votre patrimoine
Chaque décision patrimoniale compte. Crédit, investissement, fiscalité, transmission, immobilier — ne laissez plus votre argent travailler sans vous. Ouvrez votre espace et passez à l'action.
100%
Confidentiel
24h
Réponse conseiller
0 €
Pour commencer
20 min
Votre parcours
Trois étapes pour structurer votre avenir
Un parcours encadré, transparent et conforme à la réglementation.
1
Ouverture de votre espace
Créez votre compte en quelques clics. Votre espace est activé après vérification par un collaborateur Cartier Patrimoine.
- Contrôle d'identité avec une pièce d'identité en cours de validité
- Signature du document d'entrée en relation (DER) — présentation de la société, ses engagements et sa grille tarifaire
- Données chiffrées et hébergées selon les standards les plus élevés
2
Audit patrimonial et mise en place
En 20 minutes, complétez votre profil patrimonial. Votre conseiller réalise un audit complet et vous propose une stratégie sur mesure formalisée par une lettre de mission.
- Bilan patrimonial complet : revenus, actifs, dettes, objectifs, indicateurs de santé financière
- Lettre de mission — le contrat qui formalise votre accompagnement et les préconisations
- Mise en place des produits : assurance-vie, SCPI, crédit, défiscalisation, immobilier
3
Gestion libre ou suivi patrimonial
Une fois vos contrats mis en place, vous choisissez : piloter en autonomie ou continuer à être accompagné pour ajuster votre stratégie dans le temps.
- Gestion libre — Vous gérez vos contrats en toute autonomie depuis votre espace personnel
- Suivi patrimonial — Votre conseiller dédié analyse, ajuste et vous accompagne à chaque étape
Deux façons de gérer votre patrimoine
Autonomie
Nouveau
Gestion libre
Sans frais de suivi supplémentaires
- ✓ Accès à votre espace personnel sécurisé
- ✓ Consultation de votre bilan patrimonial
- ✓ Simulateurs crédit, placement, fiscalité
- ✓ Tableau de bord et indicateurs
- ✓ Gestion autonome de vos contrats en place
Recommandé
Nouveau
Suivi patrimonial
Tarifs détaillés dans le DER et la lettre de mission
- ✓ Tout l'accès libre, plus :
- ✓ Conseiller dédié avec analyse personnalisée
- ✓ Recommandations sur mesure (investissement, fiscalité, transmission)
- ✓ Accompagnement projets immobiliers
- ✓ Suivi et réajustement dans le temps
- ✓ Accès réseau d'experts (notaire, avocat, expert-comptable)
Aucun frais caché. Les honoraires détaillés sont présentés dans le document d'entrée en relation et formalisés dans la lettre de mission.
La gestion libre est accessible après la mise en place de vos contrats.
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